HBM存储

大模型训练与推理把内存带宽变成硬约束，存储原厂扩HBM产能并推进堆叠层数迭代，投入依次落在晶圆制造材料、先进封装材料、封装基板、专用设备与堆叠封测上，最终由出货量决定谁的收入真正兑现。